1.- Introducción.-
InterKioskos es un sencillo programa creado por www.softpyme.net, con la
intención de facilitar el proceso informático de facturación, control de
existencias y seguimiento de clientes. Útil para una tienda, pyme o autónomo.
Fue detectada la necesidad de un programa que cubriese dichas necesidades en la
pequeña y mediana empresa. Pero al contrario que los programas ya existentes,
de una manera sencilla y eficaz, lejos de horas de aprendizaje antes de su
utilización. Por ello su funcionamiento es muy intuitivo: refleja el proceso de
facturación y presupuestos tal cual se realiza manualmente, mas aprovechando
todas las ventajas del ordenador. De este modo las empresas donde está
implantado generan automáticamente facturas, estadísticas e informes desde el
primer día, sin necesidad de curso alguno y cubriendo eficientemente todas sus
necesidades, la del riguroso control de almacén incluida.
Todo ello ha convertido a InterKioskos en uno
de los más populares programas de facturación, llegando a alcanzar miles de
descargas en unos meses de webs de software como: www.softonic.com, www.abcdatos.com, www.moffly.com, www.lycos.com o desde nuestra
propia web: www.softpyme.net. SON MILES LOS USUARIOS QUE NOS AVALAN.
2.- Autores del
programa.-
José Luis
Sainz-Pardo Auñón, programador freelance, ha
desarrollado para www.softpyme.net este
sencillo y completo paquete de facturación y gestión. (Pueden contactarlo desde
su web: www.sainz-pardo.org
o en el siguiente correo electrónico: joseluis@sainz-pardo.org).
www.softpyme.net, es una factoría de
software al servicio de las necesidades de sus clientes. Ofrecemos las
soluciones informáticas más avanzadas: aplicaciones de uso fácil e intuitivo.
Por todo ello nos consideramos Artesanos del Software.
Si busca:
no
deje de contactarnos:
www.softpyme.net
Correo electrónico: softpyme@softpyme.net
Dirección: C/Padre Esplá,
47.- 1º1.- Alicante 03013
Teléfono: 655 47 06 75
3.- Cómo dar de
alta …
3.1.- Cómo dar de
alta artículos y coleccionables.-
El primer
paso en el manejo de InterKioskos, sin duda
alguna es el proceder a realizar el alta de artículos. Este proceso es vital, y
desgraciadamente no es habitual prestarle el tiempo y la atención debida -sin
duda alguna por el estrés del ambiente laboral- sin embargo, el hacerlo bien a
su debido tiempo facilita el control de almacén y la posterior localización de
artículos. Igualmente, evita modificaciones de artículos a posteriori.
El alta de artículos puede realizarse sencillamente siguiendo la siguiente
ruta: Ficheros Generales > Artículos y Coleccionables>
Alta de Artículos y Coleccionables, o bien
pulsando en la barra de herramientas el icono de Artículos o la tecla
F5. Ante el usuario se desplegará el formulario de artículos, junto con
todos sus campos. De todos ellos, Código (puede ser un código cualquiera con
cifras y letras o bien el código de barras del artículo) y Concepto son de
obligado cumplimento. Las existencias actuales y los precios no son
obligatorios, pero sí aconsejables. Del resto pueden obviarse los que no se
precisen, si bien realizaremos un breve comentario de cada uno:
* Marca: marca del artículo, puede ser
útil para localizar posteriormente los artículos correspondientes a determinada
marca.
* Proveedor: proveedor, distribuidor o
fabricante del artículo, puede ser útil para localizar posteriormente los
artículos correspondientes a determinado proveedor.
* Familia: familia o clase del artículo,
puede ser útil para localizar posteriormente los artículos correspondientes a
determinada familia.
* Observaciones: su carácter es de uso
puramente interno y corresponde a una descripción u observaciones más
detalladas en torno el artículo.
* Existencias: las hay de dos tipos, las
actuales, que indican cuántas existencias de un determinado artículo tiene
constancia el programa que hay en el stock; y las mínimas o número de
existencias a partir del cuás el programa nos
avisaría que hemos de solicitar un pedido de dicho artículo. Son
imprescindibles para procesar posteriormente el inventario.
* Precios: los precios sin impuestos o con
impuestos incluidos caso de poner la recarga impositiva a cero.
* Precios de Coste: los precios de compra
del artículo.
* Control de Almacén: es una casilla de
verificación que indica de qué artículos deseamos realizar un seguimiento de
almacén. Habitualmente será de todos, salvo artículos concretos, de los que sea
difícil, o a veces imposible, realizar su seguimiento.
*
Coleccionable: es una casilla de verificación
que indica qué artículos son coleccionables, solicitando
en dicho caso los datos característicos de los coleccionables:
Tipo de colección, Periodicidad, Último número publicado, y código de
publicación. Además, se mostrará el botón de ‘Ver existencias detalladas’ para mostrar el desglose por números de
las existencias.
*
Precios especiales: pinchando sobre este botón, se desplegará la ventana
para la introducción de precios especiales de los diarios que en determinados
días de la semana, llevan un precio diferente al genérico.
Una vez rellenados correctamente los campos obligatorios más los deseados,
procederemos al alta del artículo, simplemente pulsando el botón de Aceptar.
El botón de Restaurar, limpia el formulario.
En cuanto al botón de Cancelar, nos cancelaría el alta que estuviéramos
llevando acabo y abandonaríamos el formulario.
A veces, resultan problemáticos los códigos a introducir. El programa, por
defecto, sugiere un código numérico de 5 dígitos (variable desde Configuraciones
> Configuraciones generales), mas admite también códigos alfanuméricos
para que introduzcamos los códigos según nuestra costumbre habitual. En caso de
existir durante el proceso de alta un artículo con un código igual al que
estamos tratando, el programa no terminaría el proceso de alta, mostrando un
mensaje de aviso.
De esta forma tan sencilla, como si rellenásemos las típicas fichas de
cartulina escritas, se realiza el Alta de Artículos con el programa InterKioskos.
3.2.- Cómo dar de
alta clientes.-
Pulse con el ratón sobre el icono de clientes en la barra de
herramientas, o bien pulse la tecla de acceso rápido F7, o siga la ruta:
Ficheros Generales > Clientes > Alta de Clientes. De todas estas
formas accederá al formulario de clientes.
En él, son de obligado cumplimento los siguientes campos:
* Código: Admite números y letras. Por
defecto, el ordenador nos presenta un número de tres cifras (podemos cambiar
esta preferencia desde Configuraciones
> Configuraciones generales). En caso de repetirse con el código de otro
cliente ya dado de alta, InterKioskos emitiría una
advertencia.
* Nombre: Caso de repetirse el nombre de
un cliente, el ordenador presentaría una advertencia antes de darlo de alta si
en Configuraciones > Configuraciones generales tenemos habilitado: impedir
la repetición de clientes con el mismo nombre.
Se indicará además si a dicho cliente se le aplica o no Recargo de
Equivalencia. En caso de seleccionarse que a dicho cliente no se le aplica
Recargo de Equivalencia, no se reflejará éste en el total de factura, aun cuando
se contabilicen artículos en los que se haya reseñado que se trabaja con un
determinado Recargo de Equivalencia.
Del resto
de campos, CIF/NIF, Calle, Población, Provincia, Cpostal,
Tfno1 y Forma de Pago tienen su reflejo a la hora de emitir los albaranes,
facturas y presupuestos.
Tfno2, móvil, Fax, e-mail y observaciones son de carácter privado, no
reflejándose en ninguna otra parte del programa.
3.3.- Cómo dar de
alta proveedores.-
Siga la
ruta: Ficheros Generales > Proveedores > Alta de Proveedores. Así
accederá al formulario de proveedores.
En él, es de obligado cumplimento el campo del nombre. Caso de repetirse el
nombre de un proveedor, el ordenador presentaría una advertencia antes de darlo
de alta.
Se indicará
además si dicho proveedor aplica o no Recargo de Equivalencia. En caso de
seleccionarse que dicho proveedor no trabaja con Recargo de Equivalencia, no se
reflejará éste en el total de factura, aun cuando se contabilicen artículos en
los que se haya reseñado que se trabaja con un determinado Recargo de
Equivalencia.
El resto de campos: Cif, Calle, P. Cont, Población, Provincia, Cpostal
y Forma de Pago Tfno1, Tfno2, móvil, Fax, e-mail, datos bancarios y
observaciones son de carácter privado, no reflejándose en ninguna otra parte
del programa.
3.4.- Cómo dar de alta
dependientes.-
Siga la
ruta: Ficheros Generales > Dependientes > Alta de Dependientes.
Así accederá al formulario de dependientes.
En él, es de obligado cumplimento el campo del nombre. Caso de repetirse el
nombre de un dependiente, el ordenador presentaría una advertencia antes de
darlo de alta.
El resto de campos: Cif, Calle, P. Cont, Población, Provincia, Cpostal
y Forma de Pago Tfno1, Tfno2, móvil, Fax, e-mail, datos bancarios y
observaciones son de carácter privado, no reflejándose en ninguna otra parte
del programa.
Por último,
se puede decidir a qué partes del programa se le permite el acceso al
dependiente en cuestión, así como la introducción de un password
para cuando éste trate de iniciar sesión en el programa.
3.5.- Cómo dar de alta reservas.-
Siga la
ruta: Ficheros Generales > Reservas> Alta de Reservas. Así
accederá al formulario de reservas.
Indique y rellene los campos: cliente y colección, así como si el cliente desea
reservar ‘Todos los números de la
colección’, o un número en concreto, reseñando en este caso el número en
cuestión.
Si se omite
alguno de los campos cliente o colección, o bien si dicha reserva ya ha sido
realizada, el programa avisa de ello cuando se pulsa sobre el botón Ok, en caso
contrario almacena los datos de dicha reserva y se puede proseguir con el alta
de una nueva reserva.
4.- Cómo emitir …
4.1.- Cómo emitir tickets.-
Para emitir una factura, pulse sobre el icono de tickets
en la barra de herramientas, o bien la tecla rápida F8, o bien siga la
siguiente ruta: Ventas > Tickets.
Se desplegará ante usted, el formulario de emisión de tickets.
Por defecto el programa le indicará el número de ticket, que se corresponde con
el ticket siguiente al ticket de número mayor que haya sido introducido. Usted
podrá variarlo si así lo desea, siempre y cuando no se repita dicho número. De
esta manera podrá comenzar la emisión de tickets a
partir de determinado número de ticket. También puede variarlo desde Configuraciones
> Contadores.
La fecha de emisión del ticket por defecto es la actual, pudiendo también ser
variada.
A continuación introduzca o seleccione el cliente mediante el cuadro desplegable, si bien no es obligatorio seleccionar un
cliente.
Para introducir las distintas líneas del ticket introduzca, manualmente o
mediante lector de código de barras, o seleccione el código o el concepto del
artículo. Si dicho artículo tiene dada de alta su correspondiente ficha,
automáticamente aparecerá el precio que en ella le hubiésemos dado, si bien
puede introducir un artículo no dado de alta e incluso prescindir del código o
del concepto. Asigne la cantidad del artículo a reseñar en el ticket. Si
además, el artículo a vender se trata de un coleccionable,
el programa necesitará conocer el número de coleccionable,
si bien por defecto mostrará el coleccionable en
curso. El proceso de introducción de un concepto no finaliza hasta que
situándonos sobre la casilla del total pulsemos intro.
Igualmente, podríamos pulsar el botón que hay a su derecha con una flecha
apuntando hacia abajo. Repetiremos este proceso hasta introducir todas las
líneas que precisamos. Recuerde que si no se baja una línea a la tabla, dicha
línea no se registrará.
Si desease modificar o suprimir alguna de las líneas introducidas, pulse con el
ratón sobre dicha línea. El programa le preguntará si desea eliminarla, si le
indica que sí, la eliminará, si le indica que no, podrá proceder a modificarla.
Finalmente podremos modificar las observaciones o la forma de pago.
Para imprimir la factura, pulse sobre el botón de Imprimir, pudiéndose imprimir
cada factura tantas veces como pulsemos sobre dicho botón. Recuerde que
previamente, desde Configuraciones > Configurar impresiones de
factura ha de insertar sus datos, su logotipo así como darles el formato que
desee.
El proceso de alta de la factura completo finaliza en el momento pulsamos el
botón de Aceptar, salvándose dicha factura.
Si pulsásemos Cancelar, nos saldríamos de la factura sin salvarlo.
Si pulsásemos Restaurar, podríamos comenzar de nuevo a introducir la
factura, rectificando los errores cometidos.
4.2.- Cómo emitir presupuestos.-
Para emitir una presupuesto, pulse sobre el icono de presupuestos en la
barra de herramientas, o bien la tecla rápida F11, o bien siga la
siguiente ruta: Ventas > Presupuestos.
Se desplegará ante usted, el formulario de emisión de presupuestos. Por defecto
el programa le indicará el número de presupuesto, que se corresponde con el
presupuesto siguiente al presupuesto de número mayor que haya sido introducido.
Usted podrá variarlo si así lo desea, siempre y cuando no se repita dicho
número. De esta manera podrá comenzar la emisión de presupuestos a partir de
determinado número de presupuesto. También puede variarlo desde Configuraciones
> Contadores.
La fecha de emisión del presupuesto por defecto es la actual, pudiendo también
ser variada.
A continuación introduzca o seleccione el cliente mediante el cuadro desplegable, si bien no es obligatorio seleccionar un
cliente.
Para introducir las distintas líneas del presupuesto introduzca o seleccione el
código o el concepto del artículo. Si dicho artículo tiene dada de alta su
correspondiente ficha, automáticamente aparecerá el precio que en ella le
hubiésemos dado, si bien puede introducir un artículo no dado de alta e incluso
prescindir del código o del concepto. Asigne la cantidad del artículo a reseñar
en el presupuesto. Si además, el artículo a vender se trata de un coleccionable, el programa necesitará conocer el número de coleccionable, si bien por defecto mostrará el coleccionable en curso.
El proceso de introducción de un concepto no finaliza hasta que
situándonos sobre la casilla del total pulsemos intro.
Igualmente, podríamos pulsar el botón que hay a su derecha con una flecha
apuntando hacia abajo. Repetiremos este proceso hasta introducir todas las
líneas que precisamos. Recuerde que si no se baja una línea a la tabla, dicha
línea no se registrará.
Si desease modificar o suprimir alguna de las líneas introducidas, pulse con el
ratón sobre dicha línea. El programa le preguntará si desea eliminarla, si le
indica que sí, la eliminará, si le indica que no, podrá proceder a modificarla.
Finalmente podremos modificar las observaciones o la forma de pago.
Para imprimir el presupuesto, pulse sobre el botón de Imprimir,
pudiéndose imprimir cada presupuesto tantas veces como pulsemos sobre dicho
botón. Recuerde que previamente, desde Configuraciones > Configurar
impresiones de presupuestos ha de insertar sus datos, su logotipo así como
darles el formato que desee.
El proceso de alta de la presupuesto completo finaliza en el momento pulsamos
el botón de Aceptar, salvándose dicho presupuesto.
Si pulsásemos Cancelar, nos saldríamos del presupuesto sin salvarlo.
Si pulsásemos Restaurar, podríamos comenzar de nuevo a introducir el
presupuesto, rectificando los errores cometidos.
4.3.- Cómo emitir albaranes
o notas de entrega.-
Para emitir
un albarán, pulse sobre el icono de albaranes en la barra de
herramientas, bien la tecla rápida F12, o bien siga la siguiente ruta: Ventas
> Albaranes.
Se desplegará ante usted, el formulario de emisión de albaranes. Por defecto el
programa le indicará el número de albarán, que se corresponde con el albarán
siguiente al albarán de número mayor que haya sido introducido. Usted podrá
variarlo si así lo desea, siempre y cuando no se repita dicho número. De esta
manera podrá comenzar la emisión de albaranes a partir de determinado número de
albarán. Bastará con que le dé al primer albarán dicho número. Igualmente,
puede hacerlo desde Configuraciones > Contadores. Una vez se detecte
el comienzo de un nuevo año, el programa le preguntará si desea iniciar los
contadores a cero, procediendo según usted le indique.
La fecha de emisión del albarán por defecto es la actual, pudiendo también ser
variada.
A continuación introduzca o seleccione el cliente mediante el cuadro desplegable, si bien no es obligatorio seleccionar un
cliente e incluso se puede introducir el nombre de un cliente no dado de alta.
Si se desean introducir, consultar o variar los datos de dicho cliente desde el
documento, pulse sobre el botón que dice Cliente.
Para introducir las distintas líneas del albarán introduzca o seleccione el
código o el concepto del artículo. Si dicho artículo tiene dada de alta su
correspondiente ficha, automáticamente aparecerá el precio que en ella le
hubiésemos dado, si bien puede introducir un artículo no dado de alta e incluso
prescindir del código o del concepto. Asigne la cantidad del artículo a reseñar
en el albarán. Si además, el artículo a vender se trata de un coleccionable, el programa necesitará conocer el número de coleccionable, si bien por defecto mostrará el coleccionable en curso. El proceso de introducción de un
concepto no finaliza hasta que situándonos sobre la casilla del total pulsemos intro. Igualmente, podríamos pulsar el botón que hay a su
derecha con una flecha apuntando hacia abajo. Repetiremos este proceso hasta
introducir todas las líneas que precisamos. Recuerde que si no se baja una
línea a la tabla, dicha línea no se registrará.
Si desease modificar o suprimir alguna de las líneas introducidas, pulse con el
ratón sobre dicha línea. El programa le preguntará si desea eliminarla, si le
indica que sí, la eliminará, si le indica que no, podrá proceder a modificarla.
Finalmente podremos modificar las observaciones o la forma de pago.
Para imprimir el albarán, pulse sobre el botón de Imprimir, pudiéndose
imprimir cada factura tantas veces como pulsemos sobre dicho botón. Recuerde
que previamente, desde Configuraciones > Configurar impresiones de
albarán ha de insertar sus datos, su logotipo así como darles el formato que
desee.
El proceso de alta del albarán completo finaliza en el momento pulsamos el
botón de Aceptar, salvándose dicho albarán.
Si pulsásemos Cancelar, nos saldríamos del albarán sin salvarlo.
Si pulsásemos Restaurar, podríamos comenzar de nuevo a introducir el
albarán, rectificando los errores cometidos.
Para emitir una factura, pulse sobre el icono de facturas en la barra de
herramientas, o bien la tecla rápida F9, o bien siga la siguiente ruta: Ventas
> Facturas.
Se desplegará ante usted, el formulario de emisión de facturas. Por defecto el
programa le indicará el número de factura, que se corresponde con la factura
siguiente a la factura de número mayor que haya sido introducido. Usted podrá
variarlo si así lo desea, siempre y cuando no se repita dicho número. De esta
manera podrá comenzar la emisión de facturas a partir de determinado número de
factura. También puede variarlo desde Configuraciones > Contadores.
La fecha de emisión de la factura por defecto es la actual, pudiendo también
ser variada.
A continuación introduzca o seleccione el cliente mediante el cuadro desplegable, si bien no es obligatorio seleccionar un
cliente.
Para introducir las distintas líneas del albarán introduzca o seleccione el
código o el concepto del artículo. Si dicho artículo tiene dada de alta su
correspondiente ficha, automáticamente aparecerá el precio que en ella le
hubiésemos dado, si bien puede introducir un artículo no dado de alta e incluso
prescindir del código o del concepto. Asigne la cantidad del artículo a reseñar
en el albarán. Si además, el artículo a vender se trata de un coleccionable, el programa necesitará conocer el número de coleccionable, si bien por defecto mostrará el coleccionable en curso. El proceso de introducción de un
concepto no finaliza hasta que situándonos sobre la casilla del total pulsemos intro. Igualmente, podríamos pulsar el botón que hay a su
derecha con una flecha apuntando hacia abajo. Repetiremos este proceso hasta
introducir todas las líneas que precisamos. Recuerde que si no se baja una
línea a la tabla, dicha línea no se registrará.
Si desease modificar o suprimir alguna de las líneas introducidas, pulse con el
ratón sobre dicha línea. El programa le preguntará si desea eliminarla, si le
indica que sí, la eliminará, si le indica que no, podrá proceder a modificarla.
Finalmente podremos modificar las observaciones o la forma de pago.
Para imprimir la factura, pulse sobre el botón de Imprimir, pudiéndose
imprimir cada factura tantas veces como pulsemos sobre dicho botón. Recuerde
que previamente, desde Configuraciones > Configurar impresiones de
factura ha de insertar sus datos, su logotipo así como darles el formato que
desee.
El proceso de alta de la factura completo finaliza en el momento pulsamos el
botón de Aceptar, salvándose dicha factura.
Si pulsásemos Cancelar, nos saldríamos de la factura sin salvarlo.
Si pulsásemos Restaurar, podríamos comenzar de nuevo a introducir la
factura, rectificando los errores cometidos.
4.5.- Cómo emitir
pedidos.-
Para dar de alta una compra o entrada de material, siga la siguiente ruta: Compras
> Pedidos.
Se desplegará ante usted, el formulario de alta de pedidos. Por defecto el
programa le indicará el número de pedido, que se corresponde con el pedido
siguiente al pedido de número mayor que haya sido introducido. Usted podrá
variarlo si así lo desea, siempre y cuando no se repita dicho número. De esta
manera podrá comenzar el alta de compras a partir de determinado número de
pedido. También puede variarlo desde Configuraciones > Contadores.
La fecha de emisión de pedidos por defecto es la actual, pudiendo también ser
variada.
A continuación introduzca o seleccione el proveedor mediante el cuadro desplegable, si bien no es obligatorio seleccionar un
proveedor.
Para introducir las distintas líneas de pedido introduzca o seleccione el
código o el concepto del artículo. Si dicho artículo tiene dada de alta su
correspondiente ficha, automáticamente aparecerá el precio que en ella le
hubiésemos dado, si bien puede introducir un artículo no dado de alta e incluso
prescindir del código o del concepto. Asigne la cantidad del artículo a reseñar
en la compra. Si además, el artículo a vender se trata de un coleccionable, el programa necesitará conocer el número de coleccionable, si bien por defecto mostrará el coleccionable en curso. El proceso de introducción de un
concepto no finaliza hasta que situándonos sobre la casilla del total pulsemos intro. Igualmente, podríamos pulsar el botón que hay a su
derecha con una flecha apuntando hacia abajo. Repetiremos este proceso hasta
introducir todas las líneas que precisamos. Recuerde que si no se baja una
línea a la tabla, dicha línea no se registrará.
Si desease modificar o suprimir alguna de las líneas introducidas, pulse con el
ratón sobre dicha línea. El programa le preguntará si desea eliminarla, si le
indica que sí, la eliminará, si le indica que no, podrá proceder a modificarla.
Finalmente podremos modificar las observaciones o la forma de pago.
El proceso de alta de la compra completo finaliza en el momento pulsamos el
botón de Aceptar, salvándose dicho pedido.
Si pulsásemos Cancelar, nos saldríamos del pedido sin salvarlo.
Si pulsásemos Restaurar, podríamos comenzar de nuevo a introducir el
pedido, rectificando los errores cometidos.
Los pedidos pueden ser asociadas bien con las facturas de compra o bien con los
albaranes. Lo ideal es asociarlas con el documento que nos entregan cuando el
material llega a la tienda.
4.6.- Cómo emitir albaranes de compra.-
Para dar de alta una compra o entrada de material, siga la siguiente ruta: Compras
> Albaranes de compra.
Se desplegará ante usted, el formulario de alta de albaranes de compra. Por defecto
el programa le indicará el número de albarán de compra, que se corresponde con
el albarán de compra siguiente al albarán de compra de número mayor que haya
sido introducido. Usted podrá variarlo si así lo desea, siempre y cuando no se
repita dicho número. De esta manera podrá comenzar el alta de compras a partir
de determinado número de albarán de compra. También puede variarlo desde Configuraciones
> Contadores.
La fecha de emisión del albarán de compra por defecto es la actual, pudiendo
también ser variada.
A continuación introduzca o seleccione el proveedor mediante el cuadro desplegable, si bien no es obligatorio seleccionar un
proveedor.
Para introducir las distintas líneas del albarán de compra introduzca o
seleccione el código o el concepto del artículo. Si dicho artículo tiene dada
de alta su correspondiente ficha, automáticamente aparecerá el precio que en
ella le hubiésemos dado, si bien puede introducir un artículo no dado de alta e
incluso prescindir del código o del concepto. Asigne la cantidad del artículo a
reseñar en la compra. Si además, el artículo a vender se trata de un coleccionable, el programa necesitará conocer el número de coleccionable, si bien por defecto mostrará el coleccionable en curso. El proceso de introducción de un
concepto no finaliza hasta que situándonos sobre la casilla del total pulsemos intro. Igualmente, podríamos pulsar el botón que hay a su
derecha con una flecha apuntando hacia abajo. Repetiremos este proceso hasta
introducir todas las líneas que precisamos. Recuerde que si no se baja una
línea a la tabla, dicha línea no se registrará.
Si desease modificar o suprimir alguna de las líneas introducidas, pulse con el
ratón sobre dicha línea. El programa le preguntará si desea eliminarla, si le
indica que sí, la eliminará, si le indica que no, podrá proceder a modificarla.
Finalmente podremos modificar las observaciones o la forma de pago.
El proceso de alta del albarán de compra completo finaliza en el momento
pulsamos el botón de Aceptar, salvándose dicho albarán de compra.
Si pulsásemos Cancelar, nos saldríamos del albarán de compra sin
salvarlo.
Si pulsásemos Restaurar, podríamos comenzar de nuevo a introducir el
albarán de compra, rectificando los errores cometidos.
La principal finalidad de los albaranes compras es la de incrementar las
existencias de material. Pueden ser asociadas con las facturas de compra. Lo
ideal es asociarlos con el documento que nos entregan cuando el material llega
a la tienda.
4.7.- Cómo emitir facturas de
compra.-
Para dar de alta una factura de compra, siga la siguiente ruta: Compras >
Factura de compra.
Se desplegará ante usted, el formulario de alta de facturas de compra. Por
defecto el programa le indicará el número de factura de compra, que se
corresponde con la factura de compra siguiente a la factura de compra de número
mayor que haya sido introducido. Usted podrá variarlo si así lo desea, siempre
y cuando no se repita dicho número. De esta manera podrá comenzar el alta de
facturas de compra a partir de determinado número de factura. También puede
variarlo desde Configuraciones > Contadores.
La fecha de emisión de la factura de compra por defecto es la actual, pudiendo
también ser variada.
A continuación introduzca o seleccione el proveedor mediante el cuadro desplegable, si bien no es obligatorio seleccionar un
proveedor.
Para introducir las distintas líneas de compra introduzca o seleccione el
código o el concepto del artículo. Si dicho artículo tiene dada de alta su
correspondiente ficha, automáticamente aparecerá el precio que en ella le
hubiésemos dado, si bien puede introducir un artículo no dado de alta e incluso
prescindir del código o del concepto. Asigne la cantidad del artículo a reseñar
en la compra. Si además, el artículo a vender se trata de un coleccionable, el programa necesitará conocer el número de coleccionable, si bien por defecto mostrará el coleccionable en curso. El proceso de introducción de un
concepto no finaliza hasta que situándonos sobre la casilla del total pulsemos intro. Igualmente, podríamos pulsar el botón que hay a su
derecha con una flecha apuntando hacia abajo. Repetiremos este proceso hasta
introducir todas las líneas que precisamos. Recuerde que si no se baja una
línea a la tabla, dicha línea no se registrará.
Si desease modificar o suprimir alguna de las líneas introducidas, pulse con el
ratón sobre dicha línea. El programa le preguntará si desea eliminarla, si le
indica que sí, la eliminará, si le indica que no, podrá proceder a modificarla.
Finalmente podremos modificar las observaciones o la forma de pago.
El proceso de alta de la compra completo finaliza en el momento pulsamos el
botón de Aceptar, salvándose dicha factura de compra.
Si pulsásemos Cancelar, nos saldríamos de la factura de compra sin
salvarla.
Si pulsásemos Restaurar, podríamos comenzar de nuevo a introducir la
factura de compra, rectificando los errores cometidos.
4.8.- Cómo emitir
devoluciones de compra.-
Existe
también una manera automática de no pasar por alto ninguna devolución de compra
que consiste en averiguar qué devoluciones pendientes existen a día de hoy,
para ello, sígase la siguiente ruta: Compras
> Ver Devoluciones de Compras a día de hoy. El programa le mostrará las
devoluciones pendientes a día de hoy. Seleccione un proveedor determinado, para
que de esta forma el programa acote únicamente las devoluciones de dicho
proveedor. Ahora, si usted lo desea, puede pulsar sobre Generar devolución y el programa le generará automáticamente una
devolución con las devoluciones pendientes del proveedor seleccionado.
Para dar de alta una factura de compra, siga la siguiente ruta: Compras >
Devoluciones de compra.
Se desplegará ante usted, el formulario de alta de devoluciones de compra. Por
defecto el programa le indicará el número de devolución de compra, que se
corresponde con la devolución de compra siguiente a la devolución de compra de
número mayor que haya sido introducido. Usted podrá variarlo si así lo desea,
siempre y cuando no se repita dicho número. De esta manera podrá comenzar el
alta de devoluciones de compra a partir de determinado número de devolución de
compra. También puede variarlo desde Configuraciones > Contadores.
La fecha de emisión de la devolución de compra por defecto es la actual,
pudiendo también ser variada.
A continuación introduzca o seleccione el proveedor mediante el cuadro desplegable, si bien no es obligatorio seleccionar un
proveedor.
Para introducir las distintas líneas de devolución de compra introduzca o
seleccione el código o el concepto del artículo. Si dicho artículo tiene dada
de alta su correspondiente ficha, automáticamente aparecerá el precio que en
ella le hubiésemos dado, si bien puede introducir un artículo no dado de alta e
incluso prescindir del código o del concepto. Asigne la cantidad del artículo a
reseñar en la compra. Si además, el artículo a vender se trata de un coleccionable, el programa necesitará conocer el número de coleccionable, si bien por defecto mostrará el coleccionable en curso. El proceso de introducción de un
concepto no finaliza hasta que situándonos sobre la casilla del total pulsemos intro. Igualmente, podríamos pulsar el botón que hay a su
derecha con una flecha apuntando hacia abajo. Repetiremos este pr ceso hasta introducir todas las líneas que precisamos.
Recuerde que si no se baja una línea a la tabla, dicha línea no se registrará.
Si desease modificar o suprimir alguna de las líneas introducidas, pulse con el
ratón sobre dicha línea. El programa le preguntará si desea eliminarla, si le
indica que sí, la eliminará, si le indica que no, podrá proceder a modificarla.
Finalmente podremos modificar las observaciones o la forma de pago.
El proceso de alta de la compra completo finaliza en el momento pulsamos el
botón de Aceptar, salvándose dicha devolución de compra.
Si pulsásemos Cancelar, nos saldríamos de la factura de compra sin
salvarla.
Si pulsásemos Restaurar, podríamos comenzar de nuevo a introducir la
devolución de compra, rectificando los errores cometidos.
5.- Cómo consultar,
modificar, eliminar …
5.1.- Cómo
consultar, modificar o eliminar artículos.-
Realizar la modificación de
datos de algún artículo ya introducido es bastante sencillo. El primer paso
será la localización de dicho artículo lo cuál puede realizarse abriendo la
ventana de localización de artículos mediante la ruta: Ficheros Generales > Artículos
> Localización de Artículos o bien, mediante el icono de localización de
artículos en la barra de herramientas. De esta forma se desplegará la pantalla
de localización de artículos. Inicialmente aparecerán todos los artículos que
se hayan introducido, mas se puede acotar los artículos a mostrar introduciendo
uno o más de los siguientes campos: concepto, código, marca, familia y/o
proveedor. Posteriormente se pulsará el botón de localizar, realizándose la
localización en función de todos los campos a la vez en los que se haya
introducido algo. Una vez localizado en la tabla el artículo deseado, pulsaremos
sobre el borde izquierdo de ella, de manera que dicho artículo quede resaltado
sobre los demás. Pulsando el botón de borrar, eliminaríamos dicho artículo. Si
lo que deseamos es modificarlo o consultarlo, pulsaremos el botón de modificar.
Ante nosotros aparecerá la ficha de dicho artículo con todos sus datos,
modificando aquellos campos que deseemos. Para que la modificación sea
definitiva, pulsaremos finalmente el botón de modificar.
5.2.- Cómo
consultar, modificar o eliminar clientes.-
Realizar la modificación de datos de algún cliente ya introducido es
bastante sencillo.
El primer paso será la localización de dicho cliente lo cuál puede
realizarse abriendo la ventana de localización de clientes mediante la ruta: Ficheros
Generales> Clientes > Localización de Clientes, o bien, mediante el
icono de localización de clientes en la barra de herramientas. De esta
forma se desplegará la pantalla de localización de clientes.
Inicialmente aparecerán todos los clientes que se hayan introducido, mas se
pueden acotar los clientes a mostrar introduciendo uno o más de los siguientes
campos: código, nombre, población, y/o provincia. Posteriormente se pulsará el
botón de localizar, realizándose la localización en función de todos los
campos a la vez en los que se haya introducido algo.
Una vez localizado en la tabla el cliente deseado, pulsaremos sobre el borde
izquierdo de ella, de manera que dicho cliente quede resaltado sobre los demás.
Pulsando el botón de borrar, eliminaríamos dicho cliente. Si lo que
deseamos es modificarlo o consultarlo, pulsaremos el botón de modificar.
Ante nosotros aparecerá la ficha de dicho cliente con todos sus datos,
modificando aquellos campos que deseemos. Para que la modificación sea
definitiva, pulsaremos el botón de modificar.
5.3.- Cómo consultar,
modificar o eliminar proveedores.-
Realizar la
modificación de datos de algún proveedor ya introducido es bastante
sencillo.
El primer paso será la localización de dicho proveedor lo cuál puede
realizarse abriendo la ventana de localización de Proveedores mediante la ruta:
Ficheros Generales> Proveedores > Localización de Proveedores. De
esta forma se desplegará la pantalla de localización de proveedores.
Inicialmente aparecerán todos los proveedores que se hayan introducido, mas se
pueden acotar los proveedores a mostrar introduciendo uno o más de los
siguientes campos: código, nombre, población, y/o provincia. Posteriormente se
pulsará el botón de localizar, realizándose la localización en función
de todos los campos a la vez en los que se haya introducido algo.
Una vez localizado en la tabla el proveedor deseado, pulsaremos sobre el borde
izquierdo de ella, de manera que dicho proveedor quede resaltado sobre los
demás. Pulsando el botón de borrar, eliminaríamos dicho proveedor. Si lo
que deseamos es modificarlo o consultarlo, pulsaremos el botón de modificar.
Ante nosotros aparecerá la ficha de dicho proveedor con todos sus datos,
modificando aquellos campos que deseemos. Para que la modificación sea
definitiva, pulsaremos el botón de modificar.
5.4.-
Cómo consultar, modificar o eliminar reservas.-
Realizar la modificación de datos de alguna
reserva ya introducida es bastante sencillo.
El primer paso será la localización de dicha reserva la cuál puede
realizarse abriendo la ventana de localización
de reservas mediante la ruta: Ficheros Generales > Reservas > Localización
de Reservas. De esta forma se desplegará la pantalla de localización de reservas.
Inicialmente aparecerán todas las reservas que se hayan introducido, mas se
pueden acotar las reservas a mostrar introduciendo uno o más de los siguientes
campos: cliente, colección y número. Posteriormente se pulsará el botón de localizar,
realizándose la localización en función de todos los campos a la vez en los que
se haya introducido algo.
Una vez localizada en la tabla la reserva deseada, pulsaremos sobre el borde
izquierdo de ella, de manera que dicha reserva quede resaltada sobre las demás.
Pulsando el botón de borrar, eliminaríamos dicho reservas. Si lo que
deseamos es modificarla o consultarla, pulsaremos el botón de modificar.
Ante nosotros aparecerá la ficha de dicha reserva con todos sus datos,
modificando aquellos campos que deseemos. Para que la modificación sea
definitiva, pulsaremos el botón de modificar.
5.5.- Cómo consultar,
modificar o eliminar tickets.-
Realizar la
modificación de algún ticket ya introducido es bastante sencillo.
El primer paso será la localización de dicho ticket lo cuál puede
realizarse abriendo la ventana de localización de tickets
mediante la ruta: Ventas > Localizar tickets,
o bien, mediante el icono de localizar tickets
en la barra de herramientas. De esta forma se desplegará la pantalla de
localización de tickets.
Inicialmente aparecerán todos los tickets que se
hayan introducido en el año actual, mas se puede acotar los tickets
a mostrar introduciendo uno o más de los siguientes campos: número, fecha, año,
y/o cliente. Posteriormente se pulsará el botón de localizar,
realizándose la localización en función de todos los campos a la vez en los que
se haya introducido algo.
Una vez localizado en la tabla el ticket deseado, pulsaremos sobre el borde
izquierdo de ella, de manera que dicho ticket quede resaltado sobre los demás.
Para modificarlo o consultarlo, pulsaremos el botón de consultar/modificar.
Ante nosotros aparecerá la ficha de dicho albarán con todos sus datos,
modificando aquellos campos o líneas que deseemos. Para que la modificación sea
definitiva, pulsaremos el botón de modificar.
Si deseásemos eliminar, en vez de modificar dicho ticket, bastará con que sobre
la ficha del ticket pulsemos el botón de borrar.
5.6.- Cómo
consultar, modificar o eliminar presupuestos.
Realizar la
modificación de algún presupuesto ya introducido es bastante sencillo.
El primer paso será la localización de dicho presupuesto lo cuál puede
realizarse abriendo la ventana de localización de presupuestos mediante la
ruta: Ventas > Localizar Presupuestos, o bien, mediante el icono
de localizar presupuestos en la barra de herramientas. De esta forma se
desplegará la pantalla de localización de presupuestos.
Inicialmente aparecerán todos los presupuestos que se hayan introducido en el
año actual, mas se pueden acotar los presupuestos a mostrar introduciendo uno o
más de los siguientes campos: número, fecha, año, y/o cliente. Posteriormente
se pulsará el botón de localizar, realizándose la localización en
función de todos los campos a la vez en los que se haya introducido algo.
Una vez localizado en la tabla el presupuesto deseado, pulsaremos sobre el
borde izquierdo de ella, de manera que dicho presupuesto quede resaltado sobre
los demás. Para modificarlo o consultarlo, pulsaremos el botón de consultar/modificar.
Ante nosotros aparecerá la ficha de dicho presupuesto con todos sus datos,
modificando aquellos campos o líneas que deseemos. Para que la modificación sea
definitiva, pulsaremos el botón de modificar.
Si deseásemos eliminar, en vez de modificar dicho presupuesto, bastará con que
sobre la ficha del presupuesto pulsemos el botón de borrar.
5.7.- Cómo
consultar, modificar o eliminar albaranes o notas de entrega.-
Realizar la
modificación de algún albarán ya introducido es bastante sencillo.
El primer paso será la localización de dicho albarán lo cuál puede
realizarse abriendo la ventana de localización de albaranes mediante la ruta: Ventas
> Localizar Albaranes, o bien, mediante el icono de localizar
albaranes en la barra de herramientas. De esta forma se desplegará la
pantalla de localización de albaranes.
Inicialmente aparecerán todos los albaranes que se hayan introducido en el año
actual, mas se puede acotar los albaranes a mostrar introduciendo uno o más de
los siguientes campos: número, fecha, año, y/o cliente. Posteriormente se
pulsará el botón de localizar, realizándose la localización en función de
todos los campos a la vez en los que se haya introducido algo.
Una vez localizado en la tabla el albarán deseado, pulsaremos sobre el borde
izquierdo de ella, de manera que dicho albarán quede resaltado sobre los demás.
Para modificarlo o consultarlo, pulsaremos el botón de consultar/modificar.
Ante nosotros aparecerá la ficha de dicho albarán con todos sus datos,
modificando aquellos campos o líneas que deseemos. Para que la modificación sea
definitiva, pulsaremos el botón de modificar.
Si deseásemos eliminar, en vez de modificar dicho albarán, bastará con que
sobre la ficha del albarán pulsemos el botón de borrar.
5.8.- Cómo
consultar, modificar o eliminar facturas.-
Realizar la modificación de alguna factura ya introducida es bastante
sencillo.
El primer paso será la localización de dicha factura lo cuál puede
realizarse abriendo la ventana de localización de facturas mediante la ruta: Ventas
> Localizar Facturas, o bien, mediante el icono de localizar facturas
en la barra de herramientas. De esta forma se desplegará la pantalla de
localización de facturas.
Inicialmente aparecerán todas las facturas que se hayan introducido en el año
actual, mas se puede acotar las facturas a mostrar introduciendo uno o más de
los siguientes campos: número, fecha, año, y/o cliente. Posteriormente se
pulsará el botón de localizar, realizándose la localización en función
de todos los campos a la vez en los que se haya introducido algo.
Una vez localizada en la tabla la factura deseada, pulsaremos sobre el borde
izquierdo de ella, de manera que dicha factura quede resaltada sobre los demás.
Para modificarla o consultarla, pulsaremos el botón de consultar/modificar.
Ante nosotros aparecerá la ficha de dicha factura con todos sus datos,
modificando aquellos campos o líneas que deseemos. Para que la modificación sea
definitiva, pulsaremos el botón de modificar.
Si deseásemos eliminar, en vez de modificar dicha factura, bastará con que
sobre la ficha de la factura pulsemos el botón de borrar.
5.9.- Cómo consultar, modificar o
eliminar pedidos.
Realizar la modificación de algún pedido ya introducido es bastante
sencillo.
El primer paso será la localización de dicho pedido lo cuál puede
realizarse abriendo la ventana de localización de pedidos mediante la ruta: Compras
> Localizar Pedidos. De esta forma se desplegará la pantalla de
localización de pedidos.
Inicialmente aparecerán todos los pedidos que se hayan introducido en el año
actual, mas se puede acotar los pedidos a mostrar introduciendo uno o más de
los siguientes campos: número, fecha, año, y/o proveedor. Posteriormente se
pulsará el botón de localizar, realizándose la localización en función
de todos los campos a la vez en los que se haya introducido algo.
Una vez localizada en la tabla la compra deseada, pulsaremos sobre el borde
izquierdo de ella, de manera que dicho pedido quede resaltado sobre los demás.
Para modificarlo o consultarlo, pulsaremos el botón de consultar/modificar.
Ante nosotros aparecerá la ficha de dicho pedido con todos sus datos, modificando
aquellos campos o líneas que deseemos. Para que la modificación sea definitiva,
pulsaremos el botón de modificar.
Si deseásemos eliminar, en vez de modificar dicha compra, bastará con que sobre
la ficha del pedido pulsemos el botón de borrar.
5.10.- Cómo consultar, modificar o
eliminar albaranes de compra.
Realizar la modificación de algún albarán de compra ya introducidoa es bastante sencillo.
El primer paso será la localización de dicho albarán de compra lo cuál
puede realizarse abriendo la ventana de localización de albaranes compras
mediante la ruta: Compras > Localizar Albarán de Compras. De esta
forma se desplegará la pantalla de localización de albaranes de compras.
Inicialmente aparecerán todos los albaranes de compras que se hayan introducido
en el año actual, mas se pueden acotar los albaranes de compras a mostrar
introduciendo uno o más de los siguientes campos: número, fecha, año, y/o
proveedor. Posteriormente se pulsará el botón de localizar, realizándose
la localización en función de todos los campos a la vez en los que se haya
introducido algo.
Una vez localizada en la tabla el albarán de compra deseadoa,
pulsaremos sobre el borde izquierdo de ella, de manera que dicho albarán de compra
quede resaltado sobre los demás. Para modificarla o consultarla, pulsaremos el
botón de consultar/modificar.
Ante nosotros aparecerá la ficha de dicho albarán de compra con todos sus
datos, modificando aquellos campos o líneas que deseemos. Para que la
modificación sea definitiva, pulsaremos el botón de modificar.
Si deseásemos eliminar, en vez de modificar dicha compra, bastará con que sobre
la ficha del albarán de compra pulsemos el botón de borrar.
5.11.- Cómo
consultar, modificar o eliminar facturas de compras.
Realizar la modificación de alguna factura de compra ya introducida es bastante
sencillo.
El primer paso será la localización de dicha compra lo cuál puede
realizarse abriendo la ventana de localización de compras mediante la ruta: Compras
> Localizar Facturas de Compras. De esta forma se desplegará la pantalla
de localización de facturas de compras.
Inicialmente aparecerán todas las compras que se hayan introducido en el año
actual, mas se puede acotar las compras a mostrar introduciendo uno o más de
los siguientes campos: número, fecha, año, y/o proveedor. Posteriormente se
pulsará el botón de localizar, realizándose la localización en función
de todos los campos a la vez en los que se haya introducido algo.
Una vez localizada en la tabla la compra deseada, pulsaremos sobre el borde
izquierdo de ella, de manera que dicha compra quede resaltada sobre los demás.
Para modificarla o consultarla, pulsaremos el botón de consultar/modificar.
Ante nosotros aparecerá la ficha de dicha compra con todos sus datos, modificando
aquellos campos o líneas que deseemos. Para que la modificación sea definitiva,
pulsaremos el botón de modificar.
Si deseásemos eliminar, en vez de modificar dicha compra, bastará con que sobre
la ficha de la factura pulsemos el botón de borrar.
5.12.- Cómo consultar, modificar o
eliminar devoluciones de compras.
Realizar la modificación de alguna devolución de compra ya introducida es bastante
sencillo.
El primer paso será la localización de dicha devolución de compra lo
cuál puede realizarse abriendo la ventana de localización de devoluciones de compras
mediante la ruta: Compras > Localizar Devoluciones de Compras. De
esta forma se desplegará la pantalla de localización de devoluciones de compras.
Inicialmente aparecerán todas las compras que se hayan introducido en el año
actual, mas se puede acotar las compras a mostrar introduciendo uno o más de
los siguientes campos: número, fecha, año, y/o proveedor. Posteriormente se
pulsará el botón de localizar, realizándose la localización en función
de todos los campos a la vez en los que se haya introducido algo.
Una vez localizada en la tabla la compra deseada, pulsaremos sobre el borde
izquierdo de ella, de manera que dicha devolución de compra quede resaltada
sobre los demás. Para modificarla o consultarla, pulsaremos el botón de consultar/modificar.
Ante nosotros aparecerá la ficha de dicha compra con todos sus datos, modificando
aquellos campos o líneas que deseemos. Para que la modificación sea definitiva,
pulsaremos el botón de modificar.
Si deseásemos eliminar, en vez de modificar dicha devolución de compra, bastará
con que sobre la ficha de la factura pulsemos el botón de borrar.
6.- Cómo hacer
estadísticas.-
6.1.- Cómo hacer estadísticas de tickets.-
Para
realizar las estadísticas de los tickets emitidos,
siga la siguiente ruta: Estadísticas > Estadísticas de Tickets. De esta forma podrá acceder al formulario de estadísticas
de tickets, el cuál le mostrará las facturas emitidas
entre dos fechas determinadas que usted puede seleccionar y a un cliente
determinado que también puede elegir. Una vez acotados dichos campos, pulse el
botón que dice: Estadística.
6.2.- Cómo hacer
estadísticas de facturas.-
Para
realizar las estadísticas de las facturas emitidas, siga la siguiente
ruta: Estadísticas > Estadísticas de Facturas. De esta forma podrá
acceder al formulario de estadísticas de facturas, el cuál le mostrará las facturas
emitidas entre dos fechas determinadas que usted puede seleccionar y a un
cliente determinado que también puede elegir. Una vez acotados dichos campos,
pulse el botón que dice: Estadística.
6.3.- Cómo hacer
estadísticas de todos los albaranes emitidos.-
Para
realizar las estadísticas de los albaranes emitidos, siga la siguiente
ruta: Estadísticas > Estadísticas de todos los albaranes emitidos. De
esta forma podrá acceder al formulario de estadísticas de todos los albaranes
emitidos, el cuál le mostrará todos los albaranes emitidos entre dos fechas
determinadas que usted puede seleccionar y a un cliente determinado que también
puede elegir. Una vez acotados dichos campos, pulse el botón que dice: Estadística...
6.4.- Cómo hacer estadísticas de los albaranes sin facturar.-
Para
realizar las estadísticas de los albaranes sin facturar, siga la
siguiente ruta: Estadísticas > Estadísticas de los albaranes sin facturar.
De esta forma podrá acceder al formulario de estadísticas de los albaranes sin facturar,
el cuál le mostrará los albaranes sin facturar entre dos fechas determinadas
que usted puede seleccionar y a un cliente determinado que también puede
elegir. Una vez acotados dichos campos, pulse el botón que dice: Estadística.
6.5.- Cómo hacer estadísticas
de compras.-
Para
realizar la estadística de las compras realizadas, siga la siguiente
ruta: Estadísticas > Estadísticas de Compras de esta forma podrá
acceder al formulario de estadísticas de compras, el cuál le mostrará las
compras realizadas entre dos fechas determinadas que usted puede seleccionar y
a un proveedor determinado que también puede elegir. Una vez acotados dichos
campos, pulse el botón que dice: Estadística.
7.- Cómo hacer
listados.-
7.1.- Cómo hacer
listados de artículos.-
Los listados
de artículos pueden realizarse de manera que aparezcan, bien ordenados por
código, bien ordenados por nombre. Para ello sígase la siguiente ruta: Listados
y estadísticas > Listados > Artículos y selecciónese bien orden por
códigos, bien orden por nombres. Se desplegará un listado donde figurarán los
siguientes campos: Código, Concepto, Marca, Familia, Existencias y Precio.
Si se desease imprimirlo, púlsese: Imprimir.
7.2.- Cómo hacer
listados de inventario.-
Los listados
de artículos pueden realizarse de manera que aparezcan, bien ordenados por
código, bien ordenados por nombre. Para ello sígase la siguiente ruta: Listados
y estadísticas > Listados > Artículos y selecciónese bien orden por
códigos, bien orden por nombres. Se desplegará un listado donde figurarán los
siguientes campos: Código, Concepto, Marca, Familia, Existencias y Precio.
Si se desease imprimirlo, púlsese: Imprimir.
7.3.- Cómo hacer
listados de clientes.-
Los listados
de clientes pueden realizarse de manera que aparezcan, bien ordenados por
código, bien ordenados por nombre, o bien por provincia. Para ello sígase la
siguiente ruta: Listados y estadísticas > Listados > Clientes y
selecciónese bien orden por códigos, bien orden por nombres o bien orden por
provincia. Se desplegará un listado donde figurarán todos los campos de la
ficha de los clientes.
Si desease imprimirlo, púlsese: Imprimir.
7.4.- Cómo hacer listados de proveedores.-
Los listados
de proveedores pueden realizarse de manera que aparezcan, bien ordenados
por código, bien ordenados por nombre, o bien por provincia. Para ello sígase
la siguiente ruta: Listados y estadísticas > Listados > Proveedores
y selecciónese bien orden por códigos, bien orden por nombres o bien orden por
provincia. Se desplegará un listado donde figurarán todos los campos de la
ficha de los clientes.
Si desease imprimirlo, púlsese: Imprimir.
7.5.- Cómo hacer listados de cierre.-
Siga la
siguiente ruta: Ventas > Cierre de caja.
Si desease
imprimirlo, púlsese: Imprimir.
8.1.- Cómo
configurar las impresiones.-
Para configurar la impresión de los documentos, sígase la siguiente
ruta: Configuraciones > Configurar Impresiones y elija el documento a
configurar: factura, albarán o presupuesto. Accederá entonces al formulario de
configuración de impresiones.
Destaca en él, a su izquierda un boceto de la impresión resultante. A su
derecha tenemos los parámetros que configuran las impresiones, variándolos
podremos modificarlas. Para ello habría de moverse entre las diferentes partes
que componen la impresión, desplazándonos entre las pestañas superiores y
variando sus distintos parámetros.
Dos notas: las unidades de dichos parámetros se corresponden a cms., pudiendo además ajustarse mediante un sencillo método
de tanteo, de prueba y rectificación, y mediante la simulación del gráfico
izquierdo.
Para insertar en el documento el logotipo de la empresa, éste ha de almacenarse
en formato bmp y simplemente, indicarle al programa
la ruta donde ha sido almacenado.
8.2.- Cómo
configurar monedas.-
Para configurar
las monedas, sígase la siguiente ruta: Configuraciones > Configurar
Monedas. Puede introducirse el nombre y símbolo de la moneda a utilizar.
Igualmente, podemos decidir el número de decimales con el que trabajaremos.
8.3.- Cómo
configurar impuestos.-
Para configurar
los impuestos, siga la siguiente ruta: Configuraciones > Configurar
Impuestos. Así podrá introducir todos los impuestos de los distintos artículos
con los que trabaja indicando incluso las distintas combinaciones de dos
impuestos (IVA+R.Equivalencia) con las que se pueden
trabajar.
8.4.- Cómo configurar lector de
código de barras.-
Para
configurar el lector de código de barras, consulte el manual de dicho lector.
Simplemente bastará con que inserte tras la lectura del código un retorno de
carro o cambio de línea.
9.- Cómo pasar
albaranes a facturas.-
9.1.- Cómo pasar
albaranes a facturas de uno en uno.-
Para pasar
un albarán determinado a una factura basta con localizar en Ventas
> localización de albaranes el albarán que deseamos facturar y una vez
ya en su ficha, pulsaremos sobre Pasar a…, indicando que deseamos
pasarlo a una factura. De esta forma sólo facturamos un albarán.
9.2.- Cómo pasar
albaranes a facturas en serie y agrupando.-
Para pasar en serie albaranes ya realizados a facturas, el proceso es el
siguiente:
Sígase la siguiente ruta: Ventas > Agrupar en Facturas. Aparecerá la
pantalla de facturación en serie. En ella destacan dos tablas: la que contiene
los albaranes sin facturar, en la parte superior, y la que contiene los albaranes
a facturar, en la parte inferior. Ambas tablas están separadas por una
serie de flechas.
Aparecen inicialmente en albaranes sin facturar, todos los albaranes
pendientes de facturar, indistintamente del cliente. Mas puede
seleccionarse un cliente determinado para acotar mejor la selección.
Posteriormente, marcando sobre los albaranes aún sin facturar, pero que
deseamos facturar, de manera que queden resaltados en negro, y pulsando después
sobre la flecha que apunta hacia abajo, vamos introduciendo en la tabla
inferior los albaranes a facturar. Si hubiéramos introducido alguno por error,
podemos deshacer dicha introducción seleccionándolo en la tabla inferior y
pulsando sobre la flecha que apunta hacia arriba. Si deseásemos seleccionar o
deseleccionar todos, bastará con pulsar en los botones que dicen: Todos
arriba o Todos abajo. Una vez terminada la selección, pulsaremos
sobre el botón Pasar a Factura.
InterKioskos nos avisará entonces con una
advertencia para que estemos seguros de que los albaranes seleccionados son
aquéllos que queremos facturar, puesto que de aceptar, ya no nos los volverá a
mostrar como pendientes de facturar. De continuar con el procedimiento, el programa
nos aunará en una factura dichos albaranes, mostrándonos en una línea por
encima a qué albarán corresponde cada concepto.
10.- Cómo
imprimir facturas en serie.-
Esta
utilidad es esencial para aquellas personas que van facturando sin imprimir y a
finales o principios de mes deciden imprimir todas las facturas a la vez. Para
efectuar este procedimiento, sígase la siguiente ruta: Ventas > Imprimir Facturas en Serie. Se desplegará el formulario
de impresión de facturas en serie, en el que nos mostrará el año a imprimir y
se pueden acotar las facturas a imprimir delimitando el número de factura
inicial y el final.
11.- Cómo hacer
control de almacén y pedidos.-
El control de almacén y pedidos es básico para conocer si
alguna de las existencias se halla por debajo de los mínimos deseados y de esta
manera poder proceder a las reposiciones. Para realizar el control de almacén y
pedidos siga la siguiente ruta: Artículos
> Control de Almacén y Pedidos. Se mostrarán las existencias que se
hallen por debajo de los mínimos, y en caso de no haber ninguna, una
advertencia nos lo comunicará.
12.- Cómo
bloquear el acceso mediante password.-
Se puede bloquear el acceso al programa a personas no
autorizadas mediante la introducción de un password. Para ello, sígase la
siguiente ruta: Configuraciones > Password. Introdúzcase el password deseado, así como su confirmación. Para validarlo púlsese
posteriormente Aceptar. El programa le pedirá dicho password cada vez que se inicie.
Una vez introducido, si se desea deshabilitar, sígase la
misma ruta y déjese el password,
así como su confirmación en blanco.
13.- Cómo hacer
y restaurar copias de seguridad.-
Las copias de seguridad de los datos introducidos se realiza
en dos fases: para la primera sígase la siguiente ruta: Utilidades > Copia de Seguridad > Grabar la base de datos actual.
Indíquese la ruta donde se desea realizar la copia de seguridad, siendo A: en
caso de querer realizarse sobre un diskette. Síganse
a continuación los pasos que se indican. De esta forma se grabarán todos los
datos relativos a los artículos, clientes, proveedores, etc.
Para salvar en cambio los datos relativos a las facturas,
albaranes, presupuestos, etc. Relativos al año en curso, sígase la siguiente
ruta: Utilidades > Copia de Seguridad
> Salvar un año determinado. Indíquese la ruta donde se desea realizar
la copia de seguridad, siendo A: en caso de querer realizarse sobre un diskette. Síganse a continuación los pasos que se indican.
De igual manera procedemos, en caso de problemas, para restaurar
los datos anteriormente salvados, pero utilizando la ruta: Utilidades > Restaurar Copia de Seguridad > ...
Si se posee en el equipo de trabajo un grabador de cd, lo ideal es realizar la copia de seguridad en un cd regrabable mediante cualquier
software de grabación. Para ello, grábese íntegramente el directorio donde está
instalado el programa (por defecto C:\Archivos de Programa\InterKioskos).
Para restaurar luego el sistema, cópiese el contenido de dicho cd en el directorio de instalación del programa.
14.- Cómo
realizar anotaciones.-
Sígase la siguiente ruta: Utilidades > Anotaciones. Llénese el cuadro de texto que se
presenta de las anotaciones que se deseen y púlsese aceptar. Para volver a
verlas, sígase la misma ruta.
15.- Cómo conectar
con el bloc de notas o la calculadora.-
Sígase la siguiente ruta: Utilidades > Bloc de Notas. Se abrirá la aplicación Bloc de
Notas de windows, mas desde el programa InterKioskos.
Sígase la siguiente ruta: Utilidades > Calculadora. Se abrirá la aplicación calculadora de
windows, mas desde el programa InterKioskos.
16.- Cómo
registrar el programa.-
Si desea registrar el programa, basta con que llame al
número de teléfono: 655 47 06 75; o se conecte con nuestra web: www.softpyme.net y siga las instrucciones que en la sección
de compras se le indiquen; o bien
mande un e-mail a:
17.- Cómo
adaptar el programa a sus necesidades.-
Aplicaciones SoftPyme, en su afán por adaptarse
totalmente a las necesidades de sus clientes y remarcar su eslogan de Artesanos del Software ofrece la
posibilidad de adaptar éste programa a sus necesidades particulares, en caso de
precisar alguna modificación, personalización ó ampliación.
Para más información, póngase en contacto a través de
nuestra página: www.softpyme.net o remitiéndonos un mail a